Partnerschaft mit Banken/Vermögensverwaltern

Voraussetzungen

Klare Positionierung: Wir arbeiten mit Privatbanken und unabhängigen Vermögensverwaltern zusammen, deren Angebot sich in einer (für Kunden) wesentlichen Dimension positiv vom durchschnittlichen Anbieter abhebt.
Überdurchschnittliche Renditen über mehrere Jahre in mehreren Risikoklassen: Wir vergleichen Ihre Nettorenditen mit einem Benchmark, der aus den Durchschnittsrenditen von Vermögensverwaltungsfonds von UBS, CS und Swisscanto besteht. Diesen müssen Sie in 60% (Basis Risikoklasse pro Kalenderjahr) schlagen.
Zertifizierte Renditen: Sie sind bereit, Ihre Renditen von der unabhängigen Spezialistin firstfive überprüfen zu lassen. Sie erhalten von firstfive quartalsweise detaillierte Auswertungen, die Ihre Leistungen auf anonymer Basis mit anderen Anbietern vergleichen. Die besten von firstfive zertifizierten Anbieter erscheinen einmal pro Jahr in einem ausführlichen Feature der Zeitschrift BILANZ.
Fairness: FinGuide-Kunden wollen nie einem Berater gegenübersitzen, der ihnen eigene Produkte verkauft, um seinen Bonus zu verbessern. Wenn eigene Produkte eingesetzt werden, müssen das zwingend institutionelle Tranchen sein oder es darf auf dem in eigene Produkte investierten Betrag keine Verwaltungs- resp. Beratungsgebühr erhoben werden.

FinGuide verlangt keine Gebühr für die Aufnahme von Partnern. Wir wollen mit den besten Anbietern im Markt zusammenarbeiten.
Die Überprüfung der Rendite einer Anlagestrategie durch firstfive kostet zwischen CHF 2'000 und 5'000 pro Jahr. Diese Kosten sind abhängig von der Anzahl überprüfter Strategien und der Vertragsdauer.
Die Vermittlungsgebühr von FinGuide ist für alle Anbieter genau gleich hoch. Sie wird als Prozentanteil des vermittelten Vermögens berechnet und über mehrere Jahre verteilt. Es ist den Partnern nicht erlaubt, die Vermittlungsgebühr auf die Kundenkonditionen zu schlagen. Von FinGuide vermittelte Kunden müssen die gleichen Bedingungen erhalten wie alle anderen Kunden.

FinGuide unterhält eine umfangreiche Datenbank mit Informationen über die Anbieter. Diese müssen deshalb bereit sein, FinGuide die gewünschten Daten zur Verfügung zu stellen. Dies schont Ihre Ressourcen im Vermittlungsprozess: Sie kommen erst ins Spiel, wenn Sie nach der Beratung der Kunden unter den zwei Top-Favoriten figurieren.
Da FinGuide-Kunden zwei Anbieter persönlich besuchen, liegt die Abschlusswahrscheinlichkeit grundsätzlich bei 50%.
Wenn sich Kunden für Sie entschieden haben, übernehmen Sie die Kundenbeziehung.
FinGuide befragt die Kunden zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu ihrer Zufriedenheit. Die Kundenzufriedenheit fliesst in die Datenbank ein.
Bei Fragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit bitten wir um Kontaktaufnahme. Aktuell sind wir vor allem an Top-Anbietern im Raum Bern und Basel interessiert.