FinGuide identifiziert die besten Banken und Vermögensverwalter für Sie

Es gibt in der Schweiz 239 Banken und etwa 2'000 unabhängige Vermögensverwalter. Nur die Besten davon schaffen es auf die Plattform von FinGuide. Sie haben ein mehrstufiges Selektionsverfahren durchlaufen: Wir analysieren die erzielten Renditen in verschiedenen Risikoklassen über mehrere Jahre, die Kosten und die Fairness des Geschäftsgebarens. Dies schliesst beispielsweise Anbieter aus, die ihre Marge durch den aktiven Verkauf eigener Produkte erhöhen. Kundinnen und Kunden von FinGuide können deshalb sicher sein, dass ihr zukünftiger Berater keine Interessenkonflikte hat und sie ganz in ihrem Sinn beraten wird.

Welcher dieser Anbieter passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

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Banken

Globalance Bank

Die Globalance Bank ist eine inhabergeführte junge Privatbank mit Fokus darauf, was die Investitionen der Kunden bewirken. Die Gründer der Bank haben sich als Pioniere des nachhaltigen Investierens einen hervorragenden Ruf auf dem Schweizer Finanzplatz erarbeitet. Die konstant sehr hohe Qualität der Kundenberatung wurde mehrfach ausgezeichnet, letztmals 2023 als Gesamtsieger des Private-Banking-Ratings der Zeitschrift Bilanz.

Helvetische Bank

Die Helvetische Bank wurde im Jahr 2011 gegründet. Ihr Geschäft ist auf Schweizer Kunden, in erster Linie Unternehmer, ausgerichtet. Auch anlageseitig liegt der Fokus auf Schweizer Werten. Beratung und Vermögensverwaltung erfolgen komplett unabhängig ohne eigene Produkte. Die Mehrheit des Aktienkapitals, davon die Hälfte in Gold, liegt in den Händen ihrer Gründer, des Verwaltungsrats und der Mitarbeitenden.

Maerki Baumann & Co. AG

Maerki Baumann & Co. AG ist eine 1932 gegründete, nicht börsenkotierte Privatbank in Familienbesitz. Grosser Wert wird auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz gelegt. Mit ihrer modularen Anlagelösung und ihrem innovativen Krypto-Angebot unterstreicht die Privatbank ihren Anspruch, Bewährtes mit Neuartigem zu verbinden. Die BILANZ kürte Maerki Baumann mehrmals zur besten Privatbank der Schweiz.

Rahn+Bodmer

Die Wurzeln von Rahn+Bodmer Co. reichen ins Jahr 1750 zurück und machen sie zur ältesten Privatbank Zürichs. Noch immer ist die Bank im Besitz von drei Inhaberfamilien mit unbeschränkt haftenden Teilhabern. Entsprechend dieser Struktur kann die Bank unabhängig und schnell agieren, behält dabei aber immer einen langen Zeithorizont im Auge. Im Zentrum des Angebots steht die individuelle Vermögensverwaltung.

Logo Reichmuth & Co

Reichmuth & Co. ist ein junges, unabhängiges Familienunternehmen mit traditionellen Werten und Standorten in Luzern, Zürich und St. Gallen. Bei Reichmuth und Co. haften die Teilhaber nach wie vor unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Die Bank legt grossen Wert auf die integrale Beratung der Kunden: Auch Werte, die nicht bei Reichmuth & Co. im Depot liegen, werden bei der individuellen Beratung berücksichtigt.

Unabhängige Vermögensverwalter

FERI

FERI (Schweiz) AG verbindet lokales Know-how über Schweizer Aktien und Obligationen mit führender internationaler Kapitalmarktforschung. Als Tochtergesellschaft der deutschen FERI-Gruppe nutzt FERI (Schweiz) AG deren Forschungsergebnisse über die globalen Finanzmärkte und nachhaltige Anlagen. Durch die Übernahme der Limmat Wealth wurde die Kompetenz im Bereich Hedge Fonds ausgebaut.

Forma Futura

Forma Futura wurde 2006 gegründet und wird auch heute noch von Gründungspartnern geführt. Dem Unternehmen sind Werte genauso wichtig wie Renditen. Forma Futura strebt an, mit den Investitionen der Kundengelder die Lebensqualität nachhaltig, das heisst auch für zukünftige Generationen, zu erhalten. Die bisherigen Leistungen beweisen, dass sich Nachhaltigkeit und gute Renditen nicht ausschliessen.

Format Vermögen & Anlagen AG

Der 2012 gegründete Vermögensverwalter Trail Consulting wurde 2020 in Format Vermögen & Anlagen AG umbenannt. Format ist in Widnau (SG), Zürich, Basel und Luzern präsent. Die inhabergeführte Firma ist auf Anlagen in Schweizer Aktien und internationale Obligationen spezialisiert. Die Strategien des CEOs und Anlagechefs haben diverse Auszeichnungen für ihre hervorragenden Renditen und Sharpe-Ratios erhalten.

Lakefield Partners

Lakefield Partners ist ein unabhängiger Vermögensverwalter aus Zürich. Das inhabergeführte Unternehmen verwaltet die Vermögen dynamisch und nutzt Chancen konsequent. Die sehr gute Performance - insbesondere im Hinblick auf die eingegangenen Risiken - wurde mehrmals in den unabhängigen Rankings von firstfive und der BILANZ bestätigt, auch 2023 wieder in mehreren Risikokategorien und Zeiträumen.

OLZ

Die OLZ AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Standorten in Bern und Zürich. OLZ übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse in Anlagestrategien. Im Zentrum stehen die systematische und risikobasierte Portfoliooptimierung unter Einbezug von Nachhaltigkeit. Anlageentscheide beruhen nicht auf Markteinschätzungen, sondern auf Daten und Regeln. Die Umsetzung erfolgt kosteneffizient mit OLZ-Anlagefonds.

Portas Capital

Portas Capital in Dietikon und Zürich wurde 2008 gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen bedient Pensionskassen, wohlhabende Familien und Privatkunden. Prominente Experten stellen ihr Know-how zur Verfügung, um für die Kunden Top-Resultate zu erzielen. Im Vermögensverwalter-Ranking von firstfive und der BILANZ erreichte Portas Capital 2023 den zweiten Platz bei den konservativen Anlagestrategien.

Premium Strategy Partners AG

Premium Strategy Partners ist ein 2003 gegründeter unabhängiger Vermögensverwalter in Zürich. Kurze Entscheidungswege ermöglichen eine sehr agile Vermögensverwaltung. Mit Hilfe des Einsatzes von Optionen wird das Risiko-Renditeverhältnis laufend optimiert. Die für die Kunden erreichte Performance spricht für sich: Seit mehreren Jahren resultieren im Vermögensverwalter-Test von BILANZ/firstfive konstant Spitzenplätze.

Zugerberg Finanz

Die Zugerberg Finanz AG ist ein inhabergeführter Vermögensverwalter in Zug mit beträchtlichen Ressourcen für Analyse und Research. Eigene Mittel werden gleich investiert wie Kundengelder. Das Anlagekomitee ist kompetent und prominent besetzt. Die Zugerberg Finanz lässt ihre erzielten Leistungen extern überprüfen und belegte in den Rankings von firstfive und der BILANZ diverse Spitzenplätze.

Online Vermögensverwalter

Logo everon

Die Everon AG ist ein junges Schweizer Fintech in Zürich mit dem Ziel, qualitativ hochstehende Vermögensverwaltung digital einfach zugänglich zu machen. Anders als bei Robo-Advisors werden die Vermögen bei Everon von Experten aktiv gemanagt. Everon-Kunden steht neben der App auch ein persönlicher Berater zur Verfügung. In den firstfive/BILANZ-Rankings 2022 hat Everon mit ausgezeichneten Renditen brilliert.

Performance-Messung

Die firstfive AG ist ein deutsches Unternehmen, das die Leistungen von Anbietern in der Vermögensverwaltung in mehreren Ländern verifiziert und bewertet. Banken und unabhängige Vermögensverwalter können ihre Renditen und das dafür eingegangene Risiko mit anderen Anbietern vergleichen. Durch die externe Kontrolle von Risiken und Renditen steigt die Glaubwürdigkeit der gegenüber potenziellen Kunden ausgewiesenen Kennzahlen.

Einmal pro Jahr werden die Werte der teilnehmenden Vermögensverwalter exklusiv in der Zeitschrift "BILANZ" ausgewiesen. FinGuide und firstfive haben im Sommer 2018 eine Partnerschaft für den Schweizer Markt vereinbart. FinGuide steht dabei interessierten Schweizer Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Anbieter mit sehr guten Performances haben zudem die Möglichkeit, Partner von FinGuide zu werden und somit Neukunden zu gewinnen, deren Bedürfnisse genau zum eigenen Angebot passen.

Quartalsweise werden hier die erzielten Renditen und Rendite-Risiko-Verhältnisse (Sharpe-Ratios) der jeweils fünf besten teilnehmenden Anbieter über 12, 24, 36 und 60 Monate ausgewiesen.